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1/2 Plataforma - Gestão de vendas

Após o aumento de preços na plataforma PIpefy, muitas empresas que dependem dela para gerir o seu negócio ficou inviável continuar com a plataforma e tiveram que procurar por novas soluções. Esse foi o caso desse cliente que nos procurou inicialmente para criarmos uma plataforma para seu setor de vendas e após a excepcional automação nesse setor outros projetos foram iniciados para uma integração completa de todos os setores da empresa.

Objetivos

Após entrevistas com o CEO/Diretor da empresa entendemos que a ferramenta atual Pipefy se tornou inviável para a empresa, além de não ter sido projetada para suprir as reais necessidades da empresa o que gerava um preenchimento de diversos campos de formulário de forma totalmente manual e alguns deles de informações repetidas, criando uma alta rotatividade de funcionários e uma curva de aprendizado muito grande.

Problemas Identificados

A seguir você verá comentários de alguns usuários entrevistados para sabermos mais sobre suas reais necessidades. Essa etapa de pesquisa é fundamental para gerarmos insights e trazer uma experiência eficiente e assertiva.

  • "O programa que utilizamos hoje aumentou o preço da assinatura ficando inviável para nossa empresa."

    01

    Gustavo

    CEO/Diretor

  • "Nosso pessoal do comercial passa por 55 campos de formulário para finalizar uma venda e o sistema é totalmente manual."

    02

    Jferson

    Gerente e coordenador

  • "Temos uma alta rotatividade de pessoas no setor comercial por não se acostumarem com o sistema, a maior parte dos erros da empresa acontece no preenchimento desse cadastro."

    03

    Gustavo

    CEO/Diretor

  • "Até temos um segundo sistema onde dados de produtos, preços e clientes ficam armazenados mas não tem nenhuma integração, o comercial precisa preencher as informações duas vezes."

    04

    Jferson

    Gerente e coordenador

  • "Futuramente se esse projeto der certo gostaria de expandir para os outros setores que também utilizam Pipefy."

    05

    Gustavo

    CEO/Diretor

Riscos para o negócio

Como mostrado acima nos depoimentos algumas das plataformas que a empresa utilizava para manter seu negócio em operação tiveram aumento de preços e multiplicando esse valor pelo número de funcionários seria inviável continuar pagando esse valor, então decidiram investir em uma plataforma própria.

Soluções

As soluções que geramos para os problemas relatados podem ser vistos logo abaixo, junto de links que levam para a tela dentro do protótipo.

Métricas utilizadas para acompanhar os resultados:

  • TMV

  • TDR

  • NOC

  • TTNV

  • ROI

  • Solução 1

    Analisamos todos os requisitos necessário para criação de uma nova plataforma comparando ferramentas já existentes no mercado (benchmark) e depois trouxemos sugestões de novas funções que poderíamos implementar na plataforma como:


    • Automatização de preenchimento automático caso o cliente já esteja cadastrado;

    • Histórico de compras para agilizar pedidos recorrentes;


  • Solução 2

    Após analisarmos juntos do Gerente e do Diretor, percebemos campos duplicados e que poderiam ser automatizados e outros campos que nem faziam mais sentido para a empresa em seu estado atual, então fizemos um novo mapeamento da estrutura e fluxo, diminuindo de 55 campos para 16.

  • Solução 3

    Para diminuir a alta rotatividade de funcionários temos que analisar quais são os motivos de demissões e melhorarmos o processo do dia a dia desses colaboradores, seja trazendo ferramentas mais simples e intuitivas, dando mais reconhecimento ou um treinamento adequado que possam revisitar sempre que tiverem dúvidas.


    Além de diminuirmos a quantidade de campos para preenchimento também diluímos em modais assim quebrando a sensação de formulário extenso. O menu a lateral serve de passo a passo mostrando as etapas do processo.

    Cada etapa do formulário foi categorizado conforme os assuntos relacionados como:


    • Consulta e cadastro;

    • Solicitação;

    • Pagamento;

    • Forma de envio;

    • Orçamento.

  • Solução 4

    Nossa sugestão é fazer uma integração com a outra plataforma puxando informações de clientes e produtos já cadastrados e qualquer nova informação ser cadastrada direto na nova plataforma para que a empresa possa parar de utilizar a plataforma antiga.

  • Solução 5

    Sim deu tudo certo! Após testes internos com o setor comercial nosso cliente pode ver o resultado que tanto desejava e já iniciou mais dois projetos um para o financeiro e outro para o estoque interligando os três setores com diversas funcionalidades.


    Claro que novos desafios surgiram pois os usuários e suas necessidades eram diferentes, caso tenha interesse em conhecer esses novos desafios acesse o Case pelo link abaixo:


    2/2 Plataforma - Gestão de estoque

User Flows

Para que possam acompanhar esses fluxos dentro do protótipo, criamos esse guia abaixo das telas (que não fazem parte do projeto final) mas irá ajuda-los a se guiar, clicando nos números da guia vocês serão direcionados para a próxima tela.

Muito obrigado!

Obrigado por ler até aqui, sua atenção e feedback são muito importantes para continuar evoluindo meu trabalho, Caso queira fazer um comentário envie para comentarios@douglpdesign.com